财信证券指出，第二季度大概率是本轮经济底，预计第三季度国内经济以及上市公司业绩将明显好转。预计第三季度A股市场可能仍需一定时间磨底，但当下A股机会仍大于风险，A股市场将迎来黄金坑机会。建议依次从以下四个板块进行资产配置：（1）稳增长政策板块。投资端关注地产、基建；消费端关注汽车、家电、建材。（2）业绩边际改善板块。未来1-2个季度，军工、交运、TMT、煤炭、农林牧渔的业绩边际改善幅度或最大。（3）困境反转板块。产业周期反转的生猪养殖板块，疫情反转的航空、机场、旅游、酒店、免税、餐饮、院线等板块。（4）新能源等赛道股。关注业绩高增长且估值合理的医药、新能源车、光伏、风电、储能标的。




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