海通策略指出，12、14年底风格转向价值的共同背景是估值低和基金持仓少，12年催化剂是基本面好转加改革预期，14年是货币政策宽松。估值裂口和基金持仓角度，当前市场具备部分风格切换条件，但基本面或政策面催化不够，时间也尚早。7月初来的调整已至后期，重新向上契机是保交楼措施落地，新能源、数字经济等成长仍占优。

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