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东吴证券:算力产业蓬勃发展 多个细分方向迎来机会
作者:szjcw  2024-03-27 09:09  浏览:122
东吴证券研报指出,算力产业蓬勃发展,多个细分方向迎来机会。1)算力租赁,AI算力租赁刚刚兴起,参与方众多,格局还比较分散,AI算力租赁目前的核心竞争力是谁能拿到优质计算卡;2)算力液冷,液冷技术壁垒不高,行业壁垒较高。根据测算,2025年及以后存量服务器改造为冷板式,液冷市场空间为832亿元,假设2027年新增AI服务器全部采用冷板式液冷,市场规模为260亿元;3)全国一体化算力网,算力调度类似于电力调度,央国企有望在算力调度中大有作为。不论国内还是海外,大模型和应用都在不断迭代和发展,算力需求增加的确定性会越来越强。建议关注:神州数码、广电运通、云赛智联等。校对:冉燕青
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